隨著中國“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展目標(biāo)的提出，新能源汽車快速增長，給充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)帶來巨大需求。同時，2020年，新能源汽車充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被中央納入“新基建”七大領(lǐng)域之一，這為促進(jìn)全國各地充電樁市場發(fā)展帶來巨大政策機(jī)遇。
充電樁市場迅猛發(fā)展的同時，行業(yè)運(yùn)營收入來源單一、回收期較長等問題也日益，積探索新的充電樁建設(shè)運(yùn)營模式成為推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵?！笆奈濉逼陂g，充分通信技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化平臺運(yùn)營手段等數(shù)字化技術(shù)，將充電樁與綠色能源和智能電網(wǎng)有機(jī)融合，是推動充電樁建設(shè)運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型、提升其商業(yè)效益的重要舉措，對促進(jìn)充電樁市場和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動實(shí)現(xiàn)國家雙碳目標(biāo)具有重要意義。
中國充電樁市場發(fā)展情況
充電樁作為充電設(shè)施的重要組成部分，是新能源汽車的能源補(bǔ)給裝置，屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來，在政策和市場的雙重推動下，國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈加快完善。截至2022年7月，全國累計建成各類充電基礎(chǔ)設(shè)施398.0萬臺，同比增長97.5%。其中，公共充電樁保有量157.5萬臺，同比增長65.7%，私人充電樁保有量240.5萬臺，同比增長125.9%。根據(jù)東莞證券預(yù)計，到2022年中國充電樁保有量將達(dá)506萬臺，到2025年充電樁保有量將增加至1466萬臺。市場相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，在車樁比1：1的目標(biāo)約束下，未來10年充電樁市場總投資額將達(dá)萬億元。
從充電樁產(chǎn)業(yè)鏈看，充電建設(shè)到運(yùn)營主要涉及充電設(shè)備制造商、充電建設(shè)運(yùn)營商、以及整體解決方案商，國內(nèi)充電產(chǎn)業(yè)鏈上的這幾類從業(yè)者往往身份重合、同時涉足多個功能領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游為元器件和設(shè)備生產(chǎn)商，主要負(fù)責(zé)提供各種充電樁元器件和充電設(shè)備；中游是充電站建設(shè)和運(yùn)營商，負(fù)責(zé)充電站的搭建和運(yùn)營，提供充電服務(wù)；下游是新能源電動車用戶，在充電樁上進(jìn)行消費(fèi)。其中，設(shè)備生產(chǎn)商和運(yùn)營商是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈主要的環(huán)節(jié)，即充電樁的建設(shè)和運(yùn)營效率是制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。目前中國充電樁領(lǐng)域有多種建設(shè)運(yùn)營模式，不同的模式在建設(shè)運(yùn)營主體和服務(wù)提供方式上具有差異。
（1）充電運(yùn)營商主導(dǎo)模式
充電運(yùn)營商模式為市場主導(dǎo)模式，但收入來源單一，可持續(xù)性較差。該模式指的是由運(yùn)營商線上建立APP、SaaS平臺、提供充電數(shù)據(jù)檢測和一體化運(yùn)維方案等增值服務(wù)，同時線下完成充電樁投資建設(shè)、運(yùn)維保養(yǎng)，為用戶提供充電服務(wù)的運(yùn)營管理模式，代表性企業(yè)包括國網(wǎng)電動、星星充電、依威能源等。該模式既有助于加速新能源汽車、充電樁的推廣，又能夠快速整合社會資源，推動運(yùn)營管理效率提升。采用充電運(yùn)營商主導(dǎo)模式的充電樁，大部分為公用充電樁和專用充電樁。然而，該模式弊端也非常明顯，運(yùn)營商間數(shù)據(jù)分享意愿不高，導(dǎo)致車樁互聯(lián)互通性較低，充電樁利用率較低。就目前市場情況來看，該模式整體盈利水平不高。
（2）車企主導(dǎo)模式
合作建樁模式收入來源多樣，優(yōu)于車企自建樁模式。車企主導(dǎo)建樁主要分為建樁、合作建樁兩種模式。采用車企主導(dǎo)模式的充電樁，大部分為公用充電樁和私用充電樁。建樁是指電動車企為提高銷量，打造車樁生態(tài)鏈并形成閉環(huán)而建設(shè)充電樁作為售后服務(wù)來延伸價值鏈，保證用戶的充電體驗(yàn)。該模式下，車企需要承擔(dān)充電樁投資建設(shè)、后期維護(hù)等多重費(fèi)用，而盈利來源基本依靠充電服務(wù)費(fèi)和電費(fèi)差價，利潤難以覆蓋高成本。同時，此類充電樁只面向車企固定用戶，客戶群體單一，利用率低，盈利較為困難，現(xiàn)在僅剩特斯拉和蔚來仍堅持此類模式。
合作建樁模式下，車企提供客戶群體，運(yùn)營商提供能源與技術(shù)支撐該模式，既有助于實(shí)現(xiàn)車樁信息和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，又能為客戶提供金融、租賃等信息增值服務(wù)，提高營收能力，兩者優(yōu)勢互補(bǔ)，有利于經(jīng)營范圍進(jìn)一步擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)雙贏局面。
（3）第三方充電服務(wù)平臺主導(dǎo)模式
互聯(lián)互通共識下第三方平臺應(yīng)運(yùn)而生，單樁利用率提升，資源分配優(yōu)化。第三方充電服務(wù)平臺一般不參與充電樁的投資建設(shè)，而是將各充電運(yùn)營商的充電樁整合接入到自營SaaS平臺。對運(yùn)營商而言，該模式通過大數(shù)據(jù)、資源整合分配等技術(shù)打通不同運(yùn)營商的充電樁，單樁利用率提升，運(yùn)營商收益更加穩(wěn)定；對平臺企業(yè)而言，以智能管理為依托提供商業(yè)價值，定制化運(yùn)營服務(wù)平臺帶來的流量優(yōu)勢短期內(nèi)難以被其他企業(yè)復(fù)制；對車主而言，可以體驗(yàn)找樁、導(dǎo)航、支付一站式全流程充電服務(wù)，感受更優(yōu)。采用第三方充電服務(wù)平臺主導(dǎo)模式的充電樁，包括公用、專用、私用充電樁，代表性企業(yè)有朗新科技充電樁聚合平臺新電途，已接入星星充電、國家電網(wǎng)、云快充等前十大品牌，運(yùn)營充電樁數(shù)量超過30萬，2021年聚合充電量近5.6億度，未來有望接入更多品牌提升覆蓋率。
該模式的收益主要來源于與運(yùn)營商的服務(wù)費(fèi)分成和以大數(shù)據(jù)挖掘?yàn)榛A(chǔ)的增值服務(wù)，部分市場份額大的企業(yè)有望從單一充電服務(wù)費(fèi)抽成向電力躉售拓展。因此平臺對固定運(yùn)營商有著較強(qiáng)的粘性，雙方天然存在部分利益沖突，一旦頭部運(yùn)營商停止合作，平臺將被動失去市場競爭力并退出市場。因此雙方在合作初始就應(yīng)明確利益關(guān)系，建立初步的互惠互利機(jī)制，在流量穩(wěn)定后將增長重心轉(zhuǎn)移至增值服務(wù)，不斷完善運(yùn)營模式。
（4）眾籌模式
多方合作模式日漸成熟，資源配置更加合理。除三大主流運(yùn)營模式以外，通過“投資方+充電服務(wù)運(yùn)營商+場地資源方”眾籌建樁的多方合作態(tài)勢逐漸顯現(xiàn)。此模式要求資源招募方在行業(yè)中有強(qiáng)大的背景和號召力，場地合伙人分享服務(wù)費(fèi)分成，資金合伙人獲取保底或按比例服務(wù)費(fèi)分成，充電站合伙人通過軟硬件調(diào)試提升運(yùn)營效率。該模式很大程度上可以改善運(yùn)營商重資產(chǎn)的運(yùn)營困境，有效盤活充電樁上下游的產(chǎn)業(yè)資源，積拓展充電樁行業(yè)格局。國家電網(wǎng)因其絕對的電力資源和背景，在此模式下優(yōu)勢明顯，星星充電和小鵬汽車等也正在初步嘗試該模式。
“光儲充放”模式是解決行業(yè)建設(shè)運(yùn)營痛點(diǎn)、推動行業(yè)綠色發(fā)展的重要方案
不同的充電樁建設(shè)運(yùn)營模式雖存在較大差異，但總體上看，都投資回收周期較長、業(yè)務(wù)收入來源單一、參與電網(wǎng)互動能力不強(qiáng)等問題。尤其在市場快充快速增長以及建設(shè)運(yùn)營商對提高充電樁利用率的雙重需求驅(qū)動下，直流快充樁的數(shù)量的大規(guī)模部署不可避免地給電網(wǎng)帶來了沖擊性負(fù)荷的問題，配電網(wǎng)的電容容量隨之受到挑戰(zhàn)。因此，將充電樁與光伏、儲能、車網(wǎng)互動的數(shù)字技術(shù)結(jié)合成為推動充電樁行業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵突破口。
基于聚合充電數(shù)字化平臺的“光儲充”一體化模式是能源數(shù)字化在新能源汽車充電新場景下的典型應(yīng)用，它通過數(shù)字化的技術(shù)和運(yùn)營解決了當(dāng)前充電樁運(yùn)營商“各自為戰(zhàn)”數(shù)據(jù)難以共享的行業(yè)難題，并打通了綠電從生產(chǎn)到存儲、再到消納的完整閉環(huán)，助力新能源汽車推廣使用、推動能源綠色轉(zhuǎn)型，助力實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。
1.“光儲充放”一體化電站是建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)、推進(jìn)能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要舉措。“光儲充放”即“光伏+儲能+汽車充放電”模式由光伏發(fā)電、儲能電池、充電樁充放電裝置等部分組成一個局域的綠色微電網(wǎng)。該模式下，儲能系統(tǒng)可以可以利用峰谷電價差，將電動汽車這種移動的能源終端和家用儲能設(shè)施與電網(wǎng)之間進(jìn)行需求響應(yīng)，制定合理的充放電策略、優(yōu)化電能量配置優(yōu)，以此獲得更好的社會和經(jīng)濟(jì)效益，并可以緩解電動汽車的充電負(fù)荷對配網(wǎng)的沖擊?；诠鈨Τ浞乓惑w化電站，可以實(shí)現(xiàn)光伏資源的就地消納，減少充電站與配網(wǎng)簡單連接對配電網(wǎng)造成的沖擊影響，并實(shí)現(xiàn)局域微電網(wǎng)和電網(wǎng)的有序互動，是發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)的重要手段。在新能源汽車快速增長的背景下，光儲充放一體化電站已經(jīng)成為未來充電站的建設(shè)重要方向，是建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)、推進(jìn)能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要舉措。
2.“光儲充放”模式是是電力系統(tǒng)建設(shè)的重要方向，對提能源消納水平，降低碳排放有重要意義。光儲充放一體化電站通過傳感器、智能儀表、采集終端等數(shù)字化數(shù)據(jù)采集手段，對光伏系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和電量采集系統(tǒng)進(jìn)行精準(zhǔn)采集，實(shí)現(xiàn)對應(yīng)源、荷、儲的獨(dú)立就地管控；同時通過能源數(shù)字化平臺，實(shí)現(xiàn)光伏、儲能、負(fù)荷的協(xié)調(diào)和穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對電網(wǎng)的全面感知、數(shù)據(jù)融合和智能應(yīng)用，切實(shí)提高能源利用效率并保障系統(tǒng)優(yōu)先使用清潔能源，助力電力系統(tǒng)的建設(shè)。隨著能源利用的清潔化程度逐漸增加，光儲充放一體化作為能源數(shù)字化時代綠色電力的創(chuàng)新應(yīng)用模式，將越來越具有競爭優(yōu)勢。
3.“光儲充放”一體化模式拓展了光伏和儲能技術(shù)的應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)了電動汽車充電站的綠色供能。“光儲充”一體化模式打通了綠電從生產(chǎn)到存儲、再到消納的完整“綠色循環(huán)”，實(shí)現(xiàn)“綠色充電、以光養(yǎng)樁”。通過光儲充放系統(tǒng)，太陽能作為清潔能源可以被高效轉(zhuǎn)移到汽車的動力電池中，供車輛行駛使用，提高了可再生能源的滲透率，實(shí)現(xiàn)電動汽車充電站與可再生能源的銜接。通過光儲充放一體化電站的建設(shè)和推廣，實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域綠色電力消費(fèi)規(guī)模提升，可以切實(shí)降低交通運(yùn)輸領(lǐng)域的碳排放。有數(shù)據(jù)顯示，以1億輛新能源汽車計算，若全年均使用“綠電”，其總量已接近10個三峽大壩的全年發(fā)電量的總和。目前，光儲充放一體化電站是新能源汽車“綠電”領(lǐng)域中試點(diǎn)投運(yùn)的項(xiàng)目，被行業(yè)內(nèi)視為破除新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸的重要抓手，也是交通領(lǐng)域能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型和碳達(dá)峰碳中和的重要保障。
“光儲充放”模式面臨的問題
當(dāng)前，“光儲充放”一體化充電模式和場景的應(yīng)用明顯快于政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地出臺，也缺乏成熟地市場環(huán)境和商業(yè)模式作為支撐，這導(dǎo)致充電樁“光儲充”一體化模式發(fā)展遇到較大阻礙，對滿足新能源汽車充電需求、加快新能源汽車發(fā)展、推動交通領(lǐng)域能源綠色數(shù)字化轉(zhuǎn)型不利，對實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)不利。
1.光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼減少，分布式光伏大規(guī)模推廣受限
解決新能源汽車充電問題是推動中國交通領(lǐng)域能源綠色化轉(zhuǎn)型的必要環(huán)節(jié)，推動“新能源汽車用新能源電”則是關(guān)鍵。“光儲充”一體化模式可以通過建設(shè)光伏電站將太陽能轉(zhuǎn)化為電能、成功解決新能源汽車充電環(huán)節(jié)的綠色化。但近年來，國家不斷下調(diào)光伏補(bǔ)貼。工商業(yè)分布式光伏補(bǔ)貼從2013年的0.42元/千瓦時，下調(diào)至2020年的0.05元/千瓦時，2021年直接去補(bǔ)。2022年國家將不再發(fā)放光伏補(bǔ)貼，只剩部分城市仍享受市級、區(qū)級補(bǔ)貼，例如深圳、南京等。這在一定程度上也減緩了分布式光伏的發(fā)展。在沒有補(bǔ)貼政策的支持下，工商業(yè)分布式光伏的經(jīng)濟(jì)效益將降低，其經(jīng)濟(jì)性主要依賴于電網(wǎng)的峰谷電價差，且運(yùn)作模式?jīng)]有達(dá)到戶用光伏的規(guī)模化，其商業(yè)模式推廣會遇到一些瓶頸。因此，有必要扶持市場主體，支持光伏發(fā)電技術(shù)或者模式的企業(yè)。
2.儲能政策激勵性不足，“光儲充”模式下儲能效益不佳
新能源波動性強(qiáng)的特點(diǎn)給現(xiàn)有電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成壓力，需要加快建設(shè)滿足新能源特點(diǎn)的電力系統(tǒng)的，提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力。其中，在充電樁等新能源消費(fèi)場景中配建一定比例的儲能就成為了關(guān)鍵。但現(xiàn)實(shí)情況是，中國電力系統(tǒng)特別是電源側(cè)的靈活調(diào)節(jié)能力嚴(yán)重偏低，儲能缺乏相應(yīng)的扶持機(jī)制。在電力和輔助服務(wù)市場機(jī)制不完善、盈利模式不清的情況下，難以有效保障儲能利用小時數(shù)和利用率，企業(yè)對于儲能電站的投資存在較大顧慮。另一方面，上游原材料價格持續(xù)走高，導(dǎo)致下游儲能產(chǎn)業(yè)成本難以疏導(dǎo)。
3.車網(wǎng)互動（V2G）阻力較大，能源互聯(lián)發(fā)展受限
電動汽車參與電網(wǎng)的能量交互能夠充分發(fā)揮電動汽車對能源互聯(lián)網(wǎng)的支撐和調(diào)節(jié)作用，是“削峰填谷”調(diào)整用電負(fù)荷、增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性、助力新能源汽車大規(guī)模使用的重要舉措?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》等多項(xiàng)文件中提出，推進(jìn)車網(wǎng)互動技術(shù)創(chuàng)新與試點(diǎn)示范，鼓勵“光儲充放”多功能綜合一體站建設(shè)。但車網(wǎng)互動涉及兩大行業(yè)的協(xié)同，雖然政策提出要大力支持加快制定車網(wǎng)互動標(biāo)準(zhǔn)和試點(diǎn)方案，但仍舊缺乏明確的統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)設(shè)計規(guī)劃，財政資金對試點(diǎn)項(xiàng)目的支持、對示范試點(diǎn)效果的評估和標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化等也都相對薄弱。同時，當(dāng)前中國電力市場設(shè)計存在充放電功率、持續(xù)充放時間、充電電量規(guī)模等準(zhǔn)入門檻，同時缺乏針對分散型用戶側(cè)資源的準(zhǔn)入政策，因此市場上配備放電功能的新能源汽車和雙向充電樁數(shù)量都有限，參與V2G互動的用戶數(shù)量較少。
相關(guān)建議
1.加大下游充（換）電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營扶持力度
新能源汽車是中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，充電樁作為關(guān)鍵性配套設(shè)施，其建設(shè)發(fā)展進(jìn)度會對新能源車的發(fā)展帶來直接的深度影響。未來，政策層面應(yīng)注重引導(dǎo)更多社會資源和資金投入充電樁行業(yè)，推動加快產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)場景多樣化，重塑充電服務(wù)新生態(tài)。同時，地方省市有望制定詳細(xì)的充電樁建設(shè)規(guī)劃，推動政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大專院校、園區(qū)、中央商務(wù)區(qū)等區(qū)域的充電樁建設(shè)。同時，配套加碼對充電運(yùn)營平臺的補(bǔ)貼和技術(shù)支持，地方政府應(yīng)因地制宜實(shí)施提升計劃，集中性針對老舊小區(qū)建樁、高速公路“充電難”的問題出臺發(fā)展規(guī)劃和方案。
2.扶分布式光伏市場主體，加大對光伏運(yùn)營平臺的支持力度
一是加大對光伏發(fā)電技術(shù)或模式的企業(yè)的補(bǔ)貼，從而激勵企業(yè)加強(qiáng)對相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，緩解中國光伏組件的成本、價格在市場競爭中不斷被壓縮的難題，改善中國光伏產(chǎn)業(yè)對國外的依賴性。二是推進(jìn)各個地區(qū)分布式光伏建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃，鼓勵各地出臺分布式光伏用地、用能和環(huán)境等方面的針對性扶持政策，支持分布式光伏的在充電樁等能源消費(fèi)場景中的推廣使用。三是加大對分布式光伏運(yùn)營平臺及企業(yè)的扶持力度，從政府側(cè)推動分布式光伏在充電樁等能源消費(fèi)場景中的普及應(yīng)用，提高充電樁及充電場站的數(shù)字化運(yùn)營能力，實(shí)現(xiàn)綠色有序（智慧）充電。
3.完善相關(guān)政策機(jī)制，加大對儲能產(chǎn)業(yè)的政策保證力度
在《“十四五”儲能發(fā)展實(shí)施方案》基礎(chǔ)上，落實(shí)對新能源汽車充電設(shè)施等重要能源消費(fèi)場景的支持力度，進(jìn)一步細(xì)化各領(lǐng)域各場景的儲能建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。一是進(jìn)一步完善政策支持和市場化參與機(jī)制，降低新能源企業(yè)投資儲能的成本，有序推進(jìn)儲能的高質(zhì)量發(fā)展。二是加大對儲能技術(shù)、商業(yè)模式的補(bǔ)貼，加速企業(yè)配建新能源儲能設(shè)施，盡快實(shí)現(xiàn)儲能設(shè)施商業(yè)化，提升市場競爭力?？紤]扶持鈉離子電池、鋰離子電池等新技術(shù)，加快非抽蓄儲能技術(shù)創(chuàng)新突破。三是鼓勵儲能等技術(shù)示范應(yīng)用，推廣“光儲充放”一體化、光儲一體化項(xiàng)目，創(chuàng)新聯(lián)合運(yùn)營、共享儲能等模式，實(shí)現(xiàn)儲能運(yùn)行系統(tǒng)優(yōu)。
4.加大車網(wǎng)互動、能源互聯(lián)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)支持力度，發(fā)揮企業(yè)技術(shù)攻關(guān)主體作用
推動電動汽車和電網(wǎng)互動聯(lián)通是實(shí)現(xiàn)未來以新能源為主的電力系統(tǒng)和能源互聯(lián)網(wǎng)高效調(diào)節(jié)的重要舉措。
因此建議，一是要提升對車網(wǎng)互動水平的重視程度，從政策層面逐步引導(dǎo)電動汽車接入電網(wǎng)，充分發(fā)揮新能源汽車在用電需求側(cè)和儲能供給側(cè)的作用，推動“新能源車充新能源電”，從而促進(jìn)電動汽車和能源互聯(lián)網(wǎng)兩者協(xié)同發(fā)展。
二是要加大研發(fā)資金投入，集中產(chǎn)學(xué)研力量實(shí)現(xiàn)充放電、能源互聯(lián)等關(guān)鍵技術(shù)突破，發(fā)揮政策資金的引導(dǎo)和撬動作用，企業(yè)在重大技術(shù)攻關(guān)中的主體地位和模范作用，加大企業(yè)研發(fā)關(guān)鍵性技術(shù)的支持和獎勵力度，提高資助資金的使用效果和導(dǎo)向性，提升核心技術(shù)研發(fā)的效率與成果，加快車網(wǎng)互動技術(shù)創(chuàng)新突破。
